Pack reciente de prompts

Sprint de revisión de carteras ETF: 9 prompts de IA para revisar carteras

Paquete enfocado en revisar carteras ETF según riesgo, costes, diversificación, fiscalidad y encaje a largo plazo.

Añadido 31 de mayo de 2026 9 prompts listos para copiar Vinculado a la biblioteca

Prompts de IA listos para copiar de sprint de revisión de carteras etf

Auditoría de solapamiento de cartera ETF

Empieza aquí Principiante

Encuentra exposición duplicada entre ETF de mercado amplio, sectoriales, temáticos, activos y de bonos antes de que el usuario añada otro fondo.

Carteras de ETF

ID 373

Actúa como analista de cartera ETF. Revisa mis posiciones ETF ETF portfolio e identifica solapamiento en principales posiciones, sectores, países, factores y clases de activos. Explica qué fondos son redundantes, qué exposiciones son intencionales y qué preguntas debería responder antes de cambiar algo.

Revisión de ratio de gastos y lastre de comisiones

Principiante

Compara costes de fondos y pregunta si cada ETF justifica su lugar después de comisiones, spreads y complejidad.

Carteras de ETF

ID 374

Compara los ratios de gastos, diferenciales bid-ask y complejidad oculta de mi lista de ETF ETF portfolio. Estima dónde el lastre de comisiones importa más durante un periodo largo de tenencia y luego marca cualquier ETF que necesite una razón más fuerte para permanecer en la cartera.

Revisión del rol de ETF de bonos

Principiante

Aclara si los ETF de bonos se usan para ingresos, ballast, exposición a duración, liquidez o especulación.

Asignación

ID 375

Actúa como revisor de ETF de renta fija. Para mis ETF de bonos ETF portfolio, explica el rol de cada fondo: ingresos, preservación de capital, exposición a duración, riesgo de crédito, hedge de inflación o alternativa a cash. Destaca sensibilidad a tipos de interés, calidad crediticia y riesgos de liquidez en lenguaje sencillo.

Encaje de ETF en cuenta imponible

Intermedio

Comprueba si cada ETF pertenece a una cuenta imponible o podría encajar mejor en una cuenta con ventajas fiscales.

Impuestos

ID 376

Revisa mis ETF ETF portfolio para encaje en cuenta imponible. Considera rendimiento por dividendo, rotación, distribuciones de plusvalías, ingresos de bonos, retención fiscal internacional y flexibilidad de compensación fiscal de pérdidas. Devuelve una tabla simple mantener-en-cuenta-imponible / considerar-cuenta-con-ventajas-fiscales / requiere-revisión.

Due diligence de ETF activo

Intermedio

Ayuda a usuarios a evaluar ETF activos sin tratar outperformance reciente como evidencia suficiente.

Carteras de ETF

ID 377

Actúa como analista de due diligence de ETF. Evalúa un ETF activo ETF portfolio frente a una alternativa pasiva de bajo coste. Compara proceso, transparencia de posiciones, rotación, prima de comisiones, riesgo de gestor, encaje con benchmark y si la exposición activa es realmente distinta de un ETF indexado más barato.

Verificación realista de ETF buffer

Intermedio

Explica las ventajas y desventajas de ETF buffer y defined-outcome antes de que el usuario asuma que la protección bajista es gratis.

Carteras de ETF

ID 378

Analiza un ETF buffer o defined-outcome ETF portfolio. Explica el buffer bajista, límite alcista, periodo de reset, comisiones, liquidez, consideraciones fiscales y escenarios donde el fondo puede decepcionar. Compáralo con una mezcla más simple de ETF de acciones, ETF de bonos y cash.

Bandas de rebalanceo ETF

Intermedio

Convierte una asignación ETF de largo plazo en bandas claras de rebalanceo en lugar de trading emocional.

Asignación

ID 379

Crea bandas de rebalanceo para mi asignación ETF target allocation. Incluye bandas de umbral, frecuencia de revisión por calendario, prioridad de trades fiscalmente consciente, reglas de rebalanceo con flujos de cash y cuándo no rebalancear porque la deriva es demasiado pequeña.

Lista de seguimiento de compensación fiscal de pérdidas para ETF

Intermedio

Construye una revisión estructurada de compensación fiscal de pérdidas sin cambiar accidentalmente la exposición prevista de la cartera.

Impuestos

ID 380

Ayúdame a construir una lista de seguimiento de compensación fiscal de pérdidas para mi cartera ETF ETF portfolio. Identifica candidatos con pérdidas, posibles exposiciones de reemplazo que no sean sustancialmente idénticas, riesgos de error de seguimiento, problemas de periodo de tenencia y preguntas para confirmar con un profesional fiscal.

Declaración de política de inversión ETF

Pro

Crea una política de cartera ETF basada en reglas para que futuras adiciones, ventas y rebalanceos tengan un estándar escrito.

Asignación

ID 381

Redacta una declaración de política de inversión ETF para mi objetivo objetivo financiero, horizonte temporal horizonte temporal, tolerancia al riesgo tolerancia al riesgo y lista actual de ETF ETF portfolio. Incluye clases de activos permitidas, reglas de solapamiento máximo, límites de comisiones, reglas de rebalanceo, reglas de trading con enfoque fiscal y triggers de revisión.

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Incluye título del pack, descripción, subcategorías, IDs de prompts, dificultad y texto del prompt.