Colección reciente de prompts

Plan de actuación ante la volatilidad: 12 prompts de IA para mercados inestables

Colección compacta para revisar carteras, supuestos de riesgo, desviaciones en la asignación y señales macro durante movimientos bruscos del mercado. Úsala cuando aumente el ruido informativo y las decisiones necesiten una estructura clara.

Añadido 27 de agosto de 2026 12 prompts listos para copiar Vinculado a la biblioteca

Prompts listos para copiar de «Plan de actuación ante la volatilidad del mercado»

Evaluación inicial de la volatilidad de una cartera

Empieza aquí Principiante

Punto de partida para separar ruido de corto plazo, cambios reales de riesgo y decisiones que requieren más información.

Riesgos de cartera

ID 361

Actúa como analista de riesgos de cartera. Revisa mi asignación, horizonte y la volatilidad reciente. Separa movimientos temporales, cambios de concentración o liquidez y riesgos que podrían exigir una revisión. Formula las preguntas que falten y enumera qué datos comprobar antes de operar.

Lista de decisiones durante una caída de cartera

Principiante

Convierte una caída en un proceso ordenado para mantener, rebalancear, reducir riesgo o no actuar.

Riesgos de cartera

ID 362

Crea una lista para decidir entre mantener, rebalancear, reducir riesgo o no hacer nada durante una caída de cartera. Incluye objetivo, horizonte, necesidad de liquidez, cambio de tesis, concentración, impuestos, costes y errores emocionales. Termina con una regla condicionada por la evidencia.

Reglas para invertir el efectivo disponible

Principiante

Ayuda a comparar espera, inversión periódica y rebalanceo durante un mercado volátil sin intentar adivinar el mínimo.

Asignación de activos

ID 363

Crea reglas ilustrativas para utilizar efectivo durante un mercado volátil en función de la asignación objetivo, el horizonte temporal, las necesidades de liquidez y la capacidad para asumir pérdidas. Incluye cuándo esperar, invertir periódicamente, rebalancear o conservar efectivo y explica por qué ninguna regla de sincronización elimina el riesgo de mercado.

Auditoría de riesgo conductual

Principiante

Ayuda a distinguir una decisión prevista de una reacción al miedo, la presión social o el impulso.

Riesgos de cartera

ID 364

Hazme diez preguntas para comprobar si mi reacción a la volatilidad responde al plan, al horizonte y a cambios de riesgo o a presión emocional. Resume posibles señales de operativa excesiva como hipótesis y propone una pausa o revisión concreta.

Revisión de deriva de asignación

Intermedio

Compara pesos objetivo y actuales para detectar concentración y cambios de riesgo causados por el movimiento del mercado.

Asignación de activos

ID 365

Actúa como analista de cartera. Compara mi asignación objetivo con la actual después de los últimos movimientos del mercado. Señala las desviaciones relevantes, explica si aumentan el riesgo de concentración y describe opciones de rebalanceo con sus costes, impuestos y compromisos. Pregunta por los objetivos o restricciones que falten antes de extraer una conclusión.

Matriz de escenarios de volatilidad

Intermedio

Compara tres trayectorias de volatilidad y las señales que permitirían distinguirlas, sin fingir una predicción puntual.

Indicadores macro

ID 366

Crea una matriz para mi cartera con tres escenarios: la volatilidad disminuye, permanece elevada o evoluciona hacia una venta más profunda. Para cada uno, declara supuestos, riesgos de cartera, señales de confirmación e invalidación y acciones que conviene considerar, sin tratar el escenario como una previsión.

Revisión del presupuesto de riesgo

Intermedio

Convierte una tolerancia vaga en límites medibles de caída, liquidez, concentración, rebalanceo y cambio de riesgo.

Riesgos de cartera

ID 367

Ayúdame a definir un presupuesto de riesgo para 90 días. Incluye caída máxima que obligue a revisar, reserva de efectivo, límites por posición y factor, bandas de rebalanceo y condiciones para reducir o añadir riesgo. Distingue tolerancia emocional de capacidad financiera.

Resumen de señales macroeconómicas

Intermedio

Resume tipos, inflación, crédito, liquidez, divisas y amplitud de mercado como contexto de riesgo, no como pronóstico.

Indicadores macro

ID 368

Con fuentes primarias vigentes, resume las señales macroeconómicas más relevantes para el riesgo de cartera: tipos de interés, inflación, spreads de crédito, liquidez, divisas y amplitud de mercado. Cita la fuente y la fecha de cada dato, separa observaciones de interpretaciones y explica escenarios sin formular una predicción categórica.

Prueba de estrés de una cartera ETF

Intermedio

Revisa solapamiento, concentración, duración, divisa y liquidez bajo escenarios adversos.

Asignación de activos

ID 369

Actúa como analista de carteras ETF. Somete mi mezcla a solapamiento, caída sectorial, subida de tipos, movimiento de divisa y falta de liquidez. Devuelve primero las vulnerabilidades, muestra supuestos y magnitudes aproximadas y propone comprobaciones antes de cambiar la cartera.

Revisión después de un periodo volátil

Intermedio

Convierte una experiencia de mercado en mejoras concretas de asignación, límites, investigación y disciplina.

Riesgos de cartera

ID 370

Ayúdame a revisar un periodo volátil. Separa resultado y calidad de decisión; analiza asignación, límites, efectivo, investigación, ejecución y conducta. Identifica qué funcionó por diseño o por suerte y termina con tres mejoras medibles.

Decidir si cubrir la cartera

Pro

Compara cobertura, reducción de exposición y no actuar mediante coste, riesgo de base, momento y modos de fallo.

Riesgos de cartera

ID 371

Actúa como estratega de riesgos. Compara reducir el riesgo mediante efectivo, bonos, posiciones menores, ETF inversos, opciones o ningún cambio. Explica costes, impuestos, liquidez, riesgo de momento y de base y casos en los que una cobertura puede empeorar el resultado. Indica qué debe confirmar un asesor cualificado antes de aplicarla.

Detector de ruptura de régimen

Pro

Comprueba si una volatilidad reciente encaja con una corrección habitual o con un cambio más profundo del régimen.

Indicadores macro

ID 372

Diseña un marco para evaluar, con datos actuales y fechados, si la volatilidad reciente encaja con una corrección o puede indicar un cambio de régimen. Usa correlaciones, amplitud, liquidez, crédito y expectativas de beneficios; cita fuentes, presenta explicaciones alternativas y define qué evidencia cambiaría cada conclusión.

Copiar la colección completa

Incluye el título y la descripción de la colección, subcategorías, ID de los prompts, dificultad y texto de cada prompt.

Toma decisiones de cartera más serenas durante movimientos bruscos del mercado

Durante periodos de alta volatilidad es fácil confundir un movimiento breve de precios con un cambio del plan a largo plazo. Esta colección ayuda a separar los problemas urgentes de liquidez o riesgo del ruido de mercado y a definir qué pruebas justificarían revisar una decisión.

Antes de evaluar acciones, aporta posiciones y pesos actuales, fecha de valoración, objetivos, horizonte, necesidades de efectivo, asignación objetivo, capacidad para asumir pérdidas y restricciones.
Empieza por el diagnóstico general de la cartera y después revisa caídas, asignación, liquidez y factores macro con los mismos datos y supuestos para poder comparar los resultados.
Contrasta cada opción con la política de inversión, registra qué la confirmaría o invalidaría y trata los escenarios como pruebas de decisión, no como predicciones del mercado.