Свежая подборка промптов

Проверка портфеля к налоговому сезону: 8 ИИ-промптов для налогового ревью

Набор для организации вопросов по налоговой проверке портфеля перед разговором с квалифицированным специалистом.

Добавлено 31 мая 2026 8 готовых промптов Связано с библиотекой

Готовые ИИ-промпты из подборки «Проверка портфеля к налоговому сезону»

Контрольный список приема налоговых документов

Начать здесь Новичок

Систематизирует формы, отчеты и записи транзакций, необходимые перед налоговой проверкой портфеля.

Налоги

ID 430

Создай контрольный список приема налоговых документов для инвестора. Включи брокерские формы 1099, формы дивидендов и процентов, криптографию 1099-DA, если применимо, отчеты о затратах, реализованные прибыли/убытки, записки об фиктивных продажах, переводы, благотворительные пожертвования и вопросы для квалифицированного специалиста по налогам.

Брокерская сверка 1099-B

Новичок

Помогает пользователям сравнивать брокерские налоговые формы с собственными торговыми записями перед подачей декларации.

Налоги

ID 431

Действуй как организатор налоговой подготовки, а не налоговый консультант. Помоги мне сверить форму брокера 1099-B с моими собственными записями. Проверь выручку, основу себестоимости, даты приобретения, периоды владения, корректировки при продаже, недостающие лоты и предметы для подтверждения у специалиста по налогам.

Перекрестная проверка цифрового актива 1099-DA

Новичок

Устраняет новый рабочий процесс отчетности о цифровых активах и риск отсутствия или неполноты базовых данных.

Комплаенс

ID 432

Помоги мне просмотреть налоговую форму 1099-DA для цифровых активов. Сравни доходы, даты транзакций, переведенные активы, отсутствующую или нулевую стоимость, переводы в кошельки, записи обмена и результаты программного обеспечения для налогообложения криптовалют. Перечисли проблемы, которые необходимо решить перед подачей декларации.

Поиск разрыва в базисе затрат

Средний

Находит недостающую базу, передачи, дробления, реинвестирования и записи, которые могут исказить расчеты налогооблагаемой прибыли.

Налоги

ID 433

Просмотри мои инвестиционные записи на предмет пробелов в затратах. Ищите переданные активы, реинвестированные дивиденды, частичные продажи, переводы криптовалютных кошельков, пропущенные даты приобретения, унаследованные или подаренные активы, а также базу, сообщаемую брокером, которая может не соответствовать моим данным.

Помощь в принятии решения о сборе налоговых убытков

Средний

Структурирует анализ сбора налоговых убытков, сохраняя при этом видимость рисков портфеля и замещения.

Налоги

ID 434

Создай для моего портфеля пособие по сбору налоговых убытков сводка портфеля. Определи потенциальных убытков, идеи замены рисков, проблемы со сроками, соображения по поводу периода владения, транзакционные издержки, дрейф портфеля и вопросы, которые следует задать налоговому специалисту, прежде чем действовать.

Мытье-продажа и замена часов для экспозиции

Средний

Отмечает мошенничество и по существу аналогичные вопросы без предоставления юридических заключений.

Комплаенс

ID 435

Составь контрольный список возможных продаж и замен для моих сделок список сделок. Определи покупки до и после убыточных продаж, аналогичные ETF или фонды, операции с пенсионными счетами, крайние случаи криптовалюты и предметы, требующие профессионального налогового суждения.

Планировщик расчетного налогового резерва

Средний

Помогает пользователям откладывать денежные средства для покрытия потенциальных налоговых обязательств от прибыли, дивидендов, процентов и продаж криптовалюты.

Налоги

ID 436

Создай планировщик налоговых денежных резервов для моей реализованной прибыли, дивидендов, процентов и продаж криптовалюты налоговая сводка. Оцени, какие данные мне нужны, раздели краткосрочные и долгосрочные статьи, отметьте вопросы по налогам штата и предложи консервативный рабочий процесс резервирования денежных средств для обсуждения со специалистом по налогам.

Пакет вопросов для советника

Про

Готовит краткие вопросы для CPA или налогового консультанта, чтобы встреча прошла быстрее и продуктивнее.

Регулирование

ID 437

Создай пакет вопросов для встречи с CPA или налоговым консультантом о моем инвестиционном портфеле. Включи вопросы о приросте капитала, убытках, продажах, распределении ETF, криптовалюте 1099-DA, предполагаемых налогах, ведении учета, налогах штата и документации, которую я должен принести.

Скопировать всю подборку

Включает название подборки, описание, подкатегории, ID промптов, сложность и тексты промптов.