Pack reciente de prompts

Revisión de cartera para la temporada fiscal: 8 prompts de IA para carteras con enfoque fiscal

Paquete para organizar preguntas de revisión de cartera con enfoque fiscal antes de hablar con un profesional fiscal cualificado.

Añadido 31 de mayo de 2026 8 prompts listos para copiar Vinculado a la biblioteca

Prompts de IA listos para copiar de revisión de cartera para la temporada fiscal

Lista de verificación de documentos fiscales recibidos

Empieza aquí Principiante

Organiza los formularios, extractos y registros de transacciones necesarios antes de una revisión fiscal de cartera.

Impuestos

ID 430

Crea una lista de verificación de recepción de documentos fiscales para un inversor. Incluye 1099 de bróker, formularios de dividendos e intereses, Formulario 1099-DA cripto si aplica, reportes de base fiscal, ganancias/pérdidas realizadas, notas de wash-sale, transferencias, donaciones caritativas y preguntas para un profesional fiscal cualificado.

Conciliación de 1099-B de bróker

Principiante

Ayuda a usuarios a comparar formularios de bróker con sus propios registros de trades antes de declarar.

Impuestos

ID 431

Actúa como organizador de preparación fiscal, no como asesor fiscal. Ayúdame a conciliar mi 1099-B de bróker con mis propios registros. Revisa importe obtenido, base fiscal, fechas de adquisición, periodos de tenencia, ajustes wash-sale, lotes faltantes e ítems para confirmar con un profesional fiscal.

Revisión cruzada de 1099-DA de activos digitales

Principiante

Revisa el Formulario 1099-DA, registros de exchange, base fiscal faltante y posibles problemas de declaración.

Cumplimiento normativo

ID 432

Ayúdame a revisar un Formulario 1099-DA para activos digitales. Compara importe obtenido, fechas de transacción, activos transferidos, base fiscal faltante o cero, transferencias de wallets, registros del exchange y resultado de software fiscal cripto. Enumera problemas a resolver antes de declarar.

Buscador de brechas de base fiscal

Intermedio

Encuentra basis faltante, transferencias, splits, reinversiones y registros que pueden distorsionar cálculos de ganancia imponible.

Impuestos

ID 433

Revisa mis registros de inversión para gaps de base fiscal. Busca activos transferidos, dividendos reinvertidos, ventas parciales, transferencias de wallets cripto, fechas de adquisición faltantes, activos heredados o donados y basis reportado por bróker que quizá no coincida con mis registros.

Ayuda de decisión para compensación fiscal de pérdidas

Intermedio

Estructura una revisión de compensación fiscal de pérdidas manteniendo visible la exposición de cartera y el riesgo de reemplazo.

Impuestos

ID 434

Crea una ayuda de decisión de compensación fiscal de pérdidas para mi cartera resumen de cartera. Identifica candidatos con pérdidas, ideas de exposición de reemplazo, problemas de temporización, consideraciones de periodo de tenencia, costes de transacción, deriva de cartera y preguntas para hacer a un profesional fiscal antes de actuar.

Vigilancia de wash-sale y exposición de reemplazo

Intermedio

Señala preguntas sobre wash-sale y exposición sustancialmente similar sin dar conclusiones legales.

Cumplimiento normativo

ID 435

Construye una lista de verificación de wash-sale y exposición de reemplazo para mis trades trade list. Identifica compras antes y después de ventas con pérdida, ETF o fondos similares, transacciones en cuentas de jubilación, casos borde cripto e ítems que requieren criterio fiscal profesional.

Planificador de reserva de cash para impuestos estimados

Intermedio

Ayuda a usuarios a reservar cash para posibles obligaciones fiscales por ganancias, dividendos, intereses y ventas cripto.

Impuestos

ID 436

Crea un planificador de reserva de cash fiscal para mis ganancias realizadas, dividendos, intereses y ventas cripto resumen fiscal. Estima qué datos necesito, separa ítems de corto y largo plazo, marca preguntas de impuestos estatales y sugiere un flujo de trabajo conservador de reserva de cash para discutir con un profesional fiscal.

Paquete de preguntas para asesor

Pro

Prepara preguntas concisas para un CPA o asesor fiscal para que la reunión sea más rápida y productiva.

Normativa

ID 437

Crea un paquete de preguntas para reunirme con un CPA o asesor fiscal sobre mi cartera de inversión. Incluye preguntas sobre plusvalías, pérdidas, wash sales, distribuciones de ETF, Formulario 1099-DA cripto, impuestos estimados, mantenimiento de registros, impuesto estatal y documentación que debería llevar.

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Incluye título del pack, descripción, subcategorías, IDs de prompts, dificultad y texto del prompt.