TradeGPT.art
Налоги, право и комплаенс

Налоги: 10 ИИ-промптов для финансовых задач

Используйте промпты раздела «Налоги», чтобы превратить сырую финансовую задачу в более точный запрос к ИИ, готовый к копированию.

Полезное дополнение из наших подборок: Проверка инвестиционных налогов в США
Редактируйте выделенные поля Готов к копированию

Готовые промпты: Налоги

Универсальный налогово-правовой навигатор для инвесторов

Универсальный шаблон Средний

Помогает разобраться в выбранной налоговой или правовой теме: выделяет применимые правила, документы, сроки и официальные источники с учетом страны инвестора.

ID 61
Действуй как специалист по исследованию налогообложения инвестиций. Для темы налоговая тема в Россия за налоговый год обобщи правила, пороги, примеры, формы или документы, сроки и типичные ошибки. Сошлись на официальном налоговом органе Россия, укажи дату обращения к источникам, выяви недостающие факты и отдели подтвержденные правила от толкования. Не придумывай цифры и не подменяй профессиональное суждение квалифицированного налогового специалиста.

Расчет прироста капитала с учетом срока владения

Новичок

Показывает порядок расчета прироста капитала, возможное влияние срока владения и вопросы, которые требуют проверки по актуальным правилам выбранной страны.

ID 62
Действуй как специалист по исследованию налогообложения инвестиций в Россия. Я купил актив за стоимость в дата покупки и могу продать его за цена в дата продажи/сейчас. Для налоговый год покажи порядок расчета прибыли, возможное влияние срока владения и льготы, вычеты, ставки или зачет убытков, которые требуют проверки. Сравни продажу сейчас с владением до дата, перечисли все допущения, сошлись на актуальных официальных источниках и подготовь вопросы квалифицированному налоговому специалисту.

Фиксация налоговых убытков: правила и проверка

Средний

Помогает выявить позиции для возможной фиксации налогового убытка и проверить ограничения, замены, сроки, издержки и влияние на структуру портфеля.

ID 63
Действуй как специалист по исследованию налогообложения портфелей в Россия. По лотам тикер, даты лотов, налоговая стоимость и текущим ценам найди позиции, которые стоит рассмотреть для фиксации налогового убытка. Объясни ограничения Россия, включая правила об отложенном признании убытка при быстрой обратной покупке или аналогичные меры против злоупотреблений, если они применимы; сравни возможные замены, не считая их автоматически допустимыми; определи необходимые документы, сроки, издержки и проверку отклонения портфеля. Сошлись на официальных источниках, а неоднозначные случаи передай квалифицированному налоговому специалисту.

Налогово-эффективное размещение активов по счетам

Средний

Помогает распределить классы активов между налогооблагаемыми, льготными и счетами с отсрочкой налога, чтобы снизить налоговые издержки.

ID 64
Действуй как специалист по исследованию налогового планирования инвестиций в Россия. Для портфеля структура по классам активов и счетов налогооблагаемый, с отсрочкой налога и освобожденный от налога сравни, где каждый актив может быть налогово эффективнее. Учти доход, оборот, выплаты, прирост капитала, ограничения на вывод, лимиты взносов и издержки перевода. Оцени эффект только при явных допущениях, сошлись на официальных источниках и укажи, что должен подтвердить квалифицированный налоговый специалист.

Налоги на дивиденды, проценты и выплаты фондов

Средний

Сравнивает порядок налогообложения дивидендов, процентов и выплат фондов в выбранной юрисдикции и показывает частые ошибки учета.

ID 65
Действуй как специалист по налоговому просвещению в Россия. Для налоговый год и налогоплательщика с предельная налоговая ставка объясни налогообложение дивидендов, процентов по облигациям и выплат паевых фондов или ETF. Раздели применимые местные категории, сведи в компактную таблицу ставки, льготы, налоговые зачеты и удержание у источника, сошлись на актуальных официальных материалах и перечисли личные обстоятельства, которые должен проверить квалифицированный налоговый специалист.

Налог у источника и льготы по международным соглашениям

Средний

Разбирает налог у источника по зарубежным выплатам, льготы по соглашениям и порядок зачета или возврата налога.

ID 66
Действуй как специалист по налогообложению трансграничных инвестиций. Для резидента страна проживания, получающего дивиденды или проценты из страна источника через брокер или платформа, укажи стандартную ставку налога у источника, возможное снижение по соглашению, необходимые формы и порядок зачета или возврата. Дай ссылки на актуальные официальные материалы обеих стран и отметь вопросы, требующие профессиональной консультации.

Основы налогообложения инвестиционной недвижимости

Средний

Объясняет налогообложение инвестиционной недвижимости: доход от аренды, вычеты, амортизацию, убытки и возможные механизмы отсрочки.

ID 67
Действуй как специалист по исследованию налогообложения недвижимости в Россия. Для сдаваемого в аренду жилой или коммерческий объекта, приобретенного за цена, объясни общий порядок учета арендного дохода, вычитаемых расходов, амортизации или капитальных вычетов, убытков и возможных механизмов отсрочки. Приведи пример за налоговый год, сошлись на официальных источниках и укажи, что зависит от использования, структуры владения, финансирования и обстоятельств налогоплательщика.

Налоговый анализ портфеля по данным CSV

Средний

Проверяет брокерские CSV, рассчитывает ориентировочные суммы по категориям и выявляет пропуски без имитации готовой налоговой декларации.

ID 68
Действуй как аналитик данных по налогообложению инвестиций в Россия. Я передам CSV-файлы брокера за налоговый год. Используй метод учета налоговой стоимости: FIFO/идентификация конкретных лотов/другой и пересчитывай иностранную валюту по источник или метод валютного курса. Сначала проверь даты, счета, тикеры, типы активов, операции, количество, цены, комиссии, валюты, налоговую стоимость и удержания во всех файлах операций, позиций и выплат. Затем рассчитай ориентировочные суммы по категориям и счетам, отметь недостающие данные, возможные ограничения против уклонения от налогообложения и потенциальный зачет иностранного налога и подготовь чек-лист для подачи декларации в Россия. Сошлись на официальных источниках, покажи формулы и допущения и не представляй результат как готовую налоговую декларацию.

Налогообложение деривативов, валют и сырьевых инструментов

Средний

Объясняет признание прибыли и убытка, сроки, взаимозачет, специальные режимы и учет для деривативов, валют и сырьевых инструментов.

ID 69
Действуй как специалист по исследованию налогообложения деривативов в Россия. Для инструмент: опционы/фьючерсы/FX/сырьевые товары за налоговый год объясни признание прибыли и убытка, сроки, взаимозачет, возможные специальные режимы и обязательные записи в Россия. Приведи примеры, сошлись на актуальных официальных источниках и отдели общую информацию от вопросов конкретного инструмента, счета или налогоплательщика, требующих квалифицированной консультации.

Авансовые налоги и календарь подачи деклараций

Про

Оценивает необходимость авансовых налоговых платежей по инвестиционному доходу и формирует календарь обязательных действий.

ID 70
Действуй как организатор налогового комплаенса в Россия. На основе ожидаемая зарплата/дивиденды/реализованная прибыль/проценты за налоговый год объясни, как по действующим местным правилам оцениваются авансовые или квартальные платежи. Составь календарь с датами, формами, способами оплаты, необходимыми данными и контрольными точками до конца года. Сошлись на официальных источниках, покажи допущения и явно отметь каждый расчет, который должен проверить квалифицированный налоговый специалист.

Скопировать всю подкатегорию

Включает данные подкатегории, ID промптов, описания, сложность и тексты промптов.

Как использовать ИИ-промпты для подготовки налоговых вопросов

ИИ помогает упорядочить факты и подготовить вопросы к налоговой консультации, но не должен придумывать налоговую позицию. Результат зависит от юрисдикции, налогового периода, резидентства, типа счета и последовательности операций.

  • Укажите страну или регион, налоговый период, статус резидента, тип лица или счета, активы, даты операций и доступные документы.
  • Разделите доход, прирост капитала, себестоимость, удержания, вычеты, убытки, трансграничные вопросы и обязанности по отчетности.
  • Запросите ссылки на первичные источники и список нерешенных вопросов, а вывод подтвердите у квалифицированного местного налогового специалиста.